飞沃科技:2020年年度报告(更正后)

发布日期:2021-09-08 07:04   来源:未知   阅读:

  湖南飞沃新能源科技股份有限公司2020年度报告 公告编号:2021-039 1 2020 年度报告飞沃科技NEEQ : 839826 湖南飞沃新能源科技股份有限公司FINEWORK(HUNAN) NEWENERGYTECHNOLOGYCO.,LTD 湖南飞沃新能源科技股份有限公司2020年度报告 公告编号:2021-039 2 公司年度大事记(一)公司于2020年4月27日完成上市辅导备案登记,于2020年9月16日在民生证券的上市辅导下通过了湖南证监局的辅导验收。

  (二)2020年09月30日,公司创业板首发上市申请正式获得了深圳证券交易所受理。

  (三)2020年10月23日,公司进入湖南省第一批先进制造业和现代服务业融合发展试点名单,融合试点方向为“工业互联网应用、柔性化定制及全生命周期管理”。

  (四)2020年12月21日,公司进入国家工业和信息化部及中国工业经济联合会发布的第五批制造业单项冠军及通过复核的第二批制造业单项冠军企业(产品)名单。

  公司负责人张友君、主管会计工作负责人刘杰及会计机构负责人(会计主管人员)汪宁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

  事项是或否是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 【重大风险提示表】 重大风险事项名称重大风险事项描述及分析1、风电行业依赖风险公司作为一家专业从事高强度紧固件研发、制造及为客户提供整体紧固系统解决方案的国家高新技术企业。

  目前公司主要应用于风电领域,服务面向全球市场,主要客户为全球风电行业领军企业,公司主营业务突出且与风电行业密切相关。

  报告期内,公司来源于风电行业的收入占主营业务收入的比例超过80.00%,公司业绩对风电行业存在高度依赖。

  目前风电行业处于景气周期,但若未来风电行业市场需求出现下滑,同时公司非风电行业市场拓展不达预期,可能导致公司出现业绩下滑的风险。

  公司通过在风电紧固件行业多年的实践经验积累和对风电紧固件行业深刻的认识,可以有效调整产品产量、客户定位、销售区域以适应行业波动,保证公司的经营利润。

  同时,公司亦湖南飞沃新能源科技股份有限公司2020年度报告 公告编号:2021-039 5 积极研发应用于工程机械、轨道交通、船舶、航空、汽车、石油等领域的高强度紧固件产品及紧固系统解决方案并取得积极成效。

  2、原材料价格波动风险公司主要原材料为圆钢(合金结构钢),材质主要有42CrMoA、40CrMoA和17MnV6系列。

  公司目前整体经营规模相对较小,对下游优质客户议价能力较弱,因此公司无法将上游原材料供应价格波动的影响及时传导至下游优质客户。

  3、应收账款较高及发生坏账的风险报告期内公司应收账款余额较高,占营业收入的比重较大。

  公司所处的风电紧固件行业,处于风电行业产业链上游,同行业内具有代表性的上市企业及新三板挂牌企业的应收账款占比普遍较高。

  考虑到客户主要为风电行业世界范围内知名跨国企业,信用较好,坏账风险较低,尽管公司应收账款的增长与公司正常的生产经营和业务发展有关,符合公司所处发展阶段的特征,应收账款的账龄主要在一年以内,但是如果公司客户经营状况出现恶化,导致应收账款无法及时收回,将可能给公司带来坏账损失,影响公司资金周转及利润情况。

  4、公司业务对重要客户的依赖风险作为全球风电紧固件主要生产厂商之一,公司与通用电气(GE)旗下艾尔姆(LM)、维斯塔斯(Vestas)、中材科技、时代新材、远景能源、三一重能、东方电气、中国海装、中车株洲、中复连众、特变电工新能源等国内外风电行业知名风电叶片和风电整机制造商建立了持续稳定的合作关系,公司对上述主要客户的销售额在报告期内快速增长。

  尽管公司产品销售不存在对单一客户的重大依赖,但如果公司主要客户因经营状况发生重大不利变化而减少对公司产品的采购,将影响公司营业收入和盈利能力。

  5、税收优惠政策变动风险公司于2018年10月17日取得了湖南省科学技术厅、湖湖南飞沃新能源科技股份有限公司2020年度报告 公告编号:2021-039 6 南省财政厅、湖南省国家税务局和湖南省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR7),认定有效期三年。

  根据《企业所得税法》及实施条例相关规定,公司作为国家重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。

  若高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策,公司将可能恢复25%的企业所得税税率,无法获得企业所得税税收优惠将给公司的税负、盈利带来一定的影响。

  6、新冠肺炎疫情对公司经营业绩产生不利影响的风险2020年新冠肺炎疫情对全球经济社会造成较大冲击,国内疫情得到控制,在部分地区偶有反复,国外疫情形势相对严峻。

  公司主要客户包括艾尔姆(LM)、维斯塔斯(Vestas)等境外厂商,境外销售主要为发货至LM的海外工厂,分布于印度、波兰、美国、西班牙、德国、加拿大等多个国家。

  截至目前,部分境外地区疫情形势仍较为严峻,公司境外业务在沟通与开拓方面受到一定影响,虽然境外客户订单已基本恢复,但若公司境外客户所在地区疫情形势进一步恶化,导致客户业务活动无法正常开展,或者公司开拓新客户进程受阻,或者公司主要生产经营所在地湖南省常德市疫情防控形势出现反复,使得公司无法正常开展生产经营活动,则可能对公司产品销售及经营业绩产生不利影响。

  本期重大风险是否发生重大变化:本期重大风险未发生重大变化湖南飞沃新能源科技股份有限公司2020年度报告 公告编号:2021-039 7 释义释义项目 释义公司、本公司、飞沃科技指湖南飞沃新能源科技股份有限公司公司控股股东、实际控制人指张友君上海弗沃指上海弗沃投资管理有限公司,公司股东常德福沃指常德福沃投资中心(有限合伙),公司股东常德沅沃指常德沅沃投资中心(有限合伙),公司股东飞沃优联指湖南飞沃优联工业科技有限公司,公司控股子公司沅澧产业投资指常德沅澧产业投资控股有限公司,公司股东LM指全称“LMWindPowerGroup”,艾尔姆,全球最大的全球风电叶片生产商,总部位于荷兰,2016年被GE收购。

  Vestas指全称Vestas Wind Systems A/S,是全球最大的风机设备供应商之一,1986年维斯塔斯即在山东和海南安装第一批维斯塔斯风机,它是最早进入中国风电市场的外资企业,总部位于丹麦奥尔胡斯。

  东方电气指含东方电气(天津)风电叶片工程有限公司、东方电气(天津)风电科技有限公司、东方电气风电(凉山)有限公司等公司,主要业务为风力发电机组、兆瓦级风电机组叶片、机仓罩的研发、生产、销售、租赁及相关服务。

  西门子歌美飒指Siemens Gamesa,全球领先的风电设备供应商,业务覆盖全球90余个国家和地区。

  三一重能指三一重能有限公司,三一集团旗下公司,专业从事风电机组的研发、制造与销售,风电场开发运营,提供风电场代维与技术咨询服务。

  远景能源指远景能源有限公司,全球领先的能源互联网技术服务提供商,业务包括智能风机的研发与销售、智慧风场软件服务、能源互联网技术服务、智慧城市整体解决方案等。

  中材科技指中材科技股份有限公司,隶属于中国建材集团有限公司,国内特种纤维复合材料领域的高新技术企业,业务产品紧扣新能源、航空航天、节能减排等应用领域,其中风电领域主要产品为风电叶片。

  时代新材指株洲时代新材料科技股份有限公司,是中国中车旗下的新材料产业平台。

  公司主要从事高分子材料的研究开发及工程化应用,主要应用于风电、轨道交通、汽车和特种装备等领域,是国内生产风电叶片的龙头企业之一。

  中国海装指中国船舶集团海装风电股份有限公司,隶属于中国船舶集团有限公司,是国家海上风力发电工程技术研究中心平台建设单位,专业从事风电装备研制及其系统总成、风电场工程技术服务和新能源投资开发。

  湖南飞沃新能源科技股份有限公司2020年度报告 公告编号:2021-039 8 中复连众指 连云港中复连众复合材料集团有限公司,隶属于中国建材集团有限公司旗下的中国复合材料集团有限公司,主营业务包括风力发电机叶片、管罐类产品和工程成套3个板块。

  中车株洲指 中车株洲电力机车研究所有限公司,为中国中车一级子公司,下设风电事业部生产平台化、系列化风电机组产品。

  特变电工新能源指 特变电工新疆新能源股份有限公司,特变电工股份有限公司(600089.SH)下属子公司,为光伏、风能电站提供设计、建设、调试及运维等全面的能源解决方案及风能、光伏电站的运营服务。

  《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 主办券商、民生证券指民生证券股份有限公司公司章程指湖南飞沃新能源科技股份有限公司章程三会指股东大会、董事会、监事会股东大会指湖南飞沃新能源科技股份有限公司股东大会董事会指湖南飞沃新能源科技股份有限公司董事会监事会指湖南飞沃新能源科技股份有限公司监事会三会议事规则指《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 高级管理人员指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监管理层指公司董事、监事及高级管理人员报告期指2020年度元、万元指人民币元、人民币万元湖南飞沃新能源科技股份有限公司2020年度报告 公告编号:2021-039 9 第二节公司概况一、基本信息公司中文全称湖南飞沃新能源科技股份有限公司英文名称及缩写Finework (HuNan) NewEnergy Technology Co.,Ltd Finework 证券简称飞沃科技证券代码839826 法定代表人张友君二、联系方式董事会秘书刘志军联系地址湖南省常德市桃源县陬市镇观音桥村二组(大华工业园内) 电话 传真 电子邮箱 公司网址 办公地址湖南省常德市桃源县陬市镇观音桥村二组(大华工业园内) 邮政编码415701 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地湖南飞沃新能源科技股份有限公司董事会秘书办公室三、企业信息股票交易场所全国中小企业股份转让系统成立时间2012年7月20日挂牌时间2016年11月11日分层情况基础层行业(挂牌公司管理型行业分类)制造业(C)-通用设备制造业(C34)-通用零部件制造(C348)-紧固件制造(C3482) 主要业务风电行业紧固系统部件及部分其他行业紧固件的研发、生产与销售。

  主要产品与服务项目风电类高强度紧固件,主要包括风电叶片预埋螺套、整机螺栓(叶片双头螺栓、主机螺栓、塔筒螺栓)和风电锚栓组件。

  普通股股票交易方式□连续竞价交易√集合竞价交易□做市交易 普通股总股本(股) 40,217,391 优先股总股本(股) - 控股股东张友君实际控制人及其一致行动人实际控制人为张友君(先生),一致行动人为上海弗沃投资管湖南飞沃新能源科技股份有限公司2020年度报告 公告编号:2021-039 10 理有限公司。

  四、注册情况项目内容报告期内是否变更统一社会信用代码053否注册地址湖南省桃源县陬市镇观音桥村二组(大华工业园内) 否注册资本40,217,391元是注:2020年2月,公司顺利完成2019年第一次股票发行。

  本次发行股份数量为5,529,891股,新增股份于2020年2月21日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

  五、中介机构主办券商(报告期内)民生证券主办券商办公地址中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1168号B座2101、2104A室报告期内主办券商是否发生变化否主办券商(报告披露日)民生证券会计师事务所天健会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名及连续签字年限郑生军贺胜3年1年会计师事务所办公地址浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼六、自愿披露□适用√不适用 七、报告期后更新情况□适用√不适用 湖南飞沃新能源科技股份有限公司2020年度报告 公告编号:2021-039 11 第三节会计数据、经营情况和管理层分析一、主要会计数据和财务指标(一)盈利能力单位:元本期上年同期增减比例% 营业收入1,195,503,179.05526,139,561.64127.22% 毛利率% 27.49% 31.37% - 归属于挂牌公司股东的净利润160,256,832.1566,284,919.92141.77% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润165,870,033.0965,750,089.50152.27% 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) 38.30% 37.18% - 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) 39.64% 36.88% - 基本每股收益3.981.92107.29% (二)偿债能力单位:元本期期末上年期末增减比例% 资产总计1,094,930,272.11649,135,663.3768.68% 负债总计587,915,814.53326,703,387.1179.95% 归属于挂牌公司股东的净资产507,311,705.11322,635,015.0857.24% 归属于挂牌公司股东的每股净资产12.618.0257.24% 资产负债率%(母公司) 53.15% 49.55% - 资产负债率%(合并) 53.69% 50.33% - 流动比率1.691.80 - 利息保障倍数27.6310.50 - (三)营运情况单位:元本期上年同期增减比例% 经营活动产生的现金流量净额-7,465,874.362,722,651.73 -374.21% 应收账款周转率3.832.98 - 存货周转率4.954.16 - 湖南飞沃新能源科技股份有限公司2020年度报告 公告编号:2021-039 12 (四)成长情况本期上年同期增减比例% 总资产增长率% 68.68% 125.62% - 营业收入增长率% 127.22% 92.69% - 净利润增长率% 142.79% 101.66% - (五)股本情况单位:股本期期末本期期初增减比例% 普通股总股本40,217,39134,687,50015.94% 计入权益的优先股数量00 - 计入负债的优先股数量00 - 注:2020年2月,公司顺利完成2019年第一次股票发行。

  本次发行股份数量为5,529,891股,新增股份于2020年2月21日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

  具体内容详见公司于2020年2月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台()披露的《股票发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》(公告编号:2020-006)。

  本公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。

  根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整2020年1月1日的留存收益及财务报表其他相关项目金额。

  执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下:项 目资产负债表2019年12月31日新收入准则调整影响2020年1月1日预收款项1,882,401.19 -1,882,401.19 - 合同负债- 1,882,401.191,882,401.19 二、会计估计变更公司依照《企业会计准则第22号—金融工具的确认和计量》关于应收款项的减值计提要求,结合公司应收款项的账龄、客户实力和信誉以及历史回收情况等因素,参考同行业公众公司情况,拟对应收款项进行会计估计变更。

  随着公司业务规模的发展扩大,营业收入规模相应增大,应收款项余额相应增加。

  为了更科学的反映应收款项的减值情况,更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果,公司应收款项的预期信用损失率进行变更。

  2020年07月24日,公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第六次会议,分别审议并通过了《关于公司》议案,且该议案已经公司2020年第三次临时股东大会审议通过。

  (十)合并报表范围的变化情况□适用√不适用 湖南飞沃新能源科技股份有限公司2020年度报告 公告编号:2021-039 15 二、主要经营情况回顾(一)业务概要商业模式公司是一家专业从事高强度紧固件研发、制造及为客户提供整体紧固系统解决方案的国家高新技术企业。

  公司始终专注于高端紧固件制造,在材料热处理、金属塑性成形、机械加工工艺、表面防腐处理等方面积累了丰富的制造经验和技术优势,并且初步构建了“智能制造”体系,致力于打造“全球领先的高强度紧固件系统方案提供商”。

  1、公司产品与服务报告期内,公司主要产品为风电类高强度紧固件,具有“高强度、抗疲劳、耐腐蚀”的特点。

  同时,公司亦积极开发工程机械、轨道交通、船舶、航空、汽车、石油等其他高端装备制造业高强度紧固件及紧固系统解决方案。

  (1)风电设备高强度紧固件风电类高强度紧固件作为连接风电叶片与主机、各节塔筒、风机与地面等的关键基础部件,始终暴露在台风、沙尘、低温、高温、积雪、低浓度盐雾等恶劣环境下,服役期限长,对于产品强度性能、抗疲劳性能、耐腐蚀性能等有极高要求,产品质量直接关系到大型风电机组的安全运行。

  公司风电类高强度紧固件主要包括风电叶片预埋螺套、整机螺栓(叶片双头螺栓、主机螺栓、塔筒螺栓)和风电锚栓组件等,螺套产品强度等级主要为10级,螺栓产品强度等级主要为10.9级,覆盖上百种规格型号。

  根据中国机械通用零部件工业协会出具的证明,2019年,公司主要产品风电叶片预埋螺套在所属单品细分市场的全球占有率高达70%以上。

  根据QYResearch发布的全球风电紧固件市场调研报告,2019年,公司在全球风电全系列紧固件行业市场占有率达到4.71%。

  (2)其他行业高强度紧固件公司积极研发应用于工程机械、轨道交通、船舶、航空、汽车、石油等其他高端装备制造业的高强度紧固件,主要包括起重机回转支撑螺栓、隧道管片螺栓、船舶柴油发动机螺栓、汽车减震器螺栓、石油钻采装置高温合金螺栓等。

  目前,公司已与三一重工、中联建起、中铁五局、玉柴船舶、潍柴动力、时代博戈、斯伦贝谢(Schlumberger)等客户建立起合作关系,开始为其提供产品或进行样品试制,此外还有部分航空装备客户及其他客户处于洽谈、提供技术图纸等合作阶段,公司非风电行业产品收入将实现逐步增长。

  湖南飞沃新能源科技股份有限公司2020年度报告 公告编号:2021-039 16 2、经营模式(1)生产模式公司采取“以销定产”、“自主生产为主”的生产模式,在公司订单高峰期生产能力不足时将部分非核心工序委托外协厂商加工。

  公司产品以定制化产品为主,由客户提供生产图纸、质量标准,公司根据客户对交付时间、交付数量的要求组织生产。

  同时,公司根据在手订单、客户和市场反馈数据进行分析预测,适时准备少量库存。

  公司全面推行“精益生产”模式,在制造核心工序全面推行自动化生产,并采用MES(生产信息化管理系统)、ERP管理系统等信息化系统,打造国内紧固件行业领先的“智能制造”工厂,提升产品质量一致性,提高生产效率,控制生产成本,满足客户快速交付需求。

  通过“过程监控”与“全面检测”相结合的质量管理体系,公司有效保障了产品品质,赢得了良好的市场声誉,获得良好的质量效益。

  公司已取得ISO9001质量管理体系认证,并获得湖南省质量信用等级AAA级证书。

  ①生产过程监控公司质量中心负责生产环节工序的质量控制,生产作业人员对本工序产品品质负责并进行初检,质量中心检验员进行巡查复检,确保生产各环节产品质量达标。

  基于ERP管理系统,公司还建立了高效的产品追溯管理体制,通过“可追溯性的生产过程设计系统”进行批次管理,独立包装、贴签,每道工序均可通过特定编号追溯到相关环节,有效降低产品品质风险,保证产品质量优质、稳定。

  检测中心引进金相显微镜、微机控制电液伺服万能试验机、微机控制螺栓扭转试验系统、盐雾试验箱等先进的检测仪器,可开展二十余项检测项目。

  检测中心对每批次成品进行随机抽取,进行牙型检测、冲击、维氏硬度、布氏硬度、室温拉伸、扭矩测试、中性盐雾等多个测试环节后提供检测报告。

  公司严格把控品质标准,对检测不合格的采购原材料要求进行退货处理,对检测不合格的全批次成品要求返工再处理,确保交付产品质量。

  (2)采购模式公司建立了完善的采购控制体系,由采购部负责根据生产需求组织采购。

  报告期内,公司主要采购原材料及少量外协加工服务,其中,原材料主要为合金结构钢为主,外协加工主要系为缓解订单高峰期时生产能力不足,将部分非核心工序委托外协厂商加工。

  湖南飞沃新能源科技股份有限公司2020年度报告 公告编号:2021-039 17 ①供应商准入管理供应商从公司获取订单前需通过公司的供应商准入审查。

  采购部通过市场调查等方式对供应商进行初选,入选供应商按公司图纸及技术要求提供样品,公司采购部同时对供应商进行实地考察评审,评审通过即进入公司合格供应商名单。

  ②质量管理公司建立了严格的采购原材料质量管控措施,检测中心负责对每批次采购原材料进行抽检,确保原材料的物理化学成分等符合公司及客户的技术规格后方可验收入库。

  采购部负责根据合格供应商报价和市场状况进行比价和议价,同一种物料至少获取三家以上供应商的报价,在保证采购原材料质量的前提下,优先选择价格有优势的供应商进行合作。

  在取得客户初步合作意向后,公司邀请客户针对公司的管理体系、生产工作流程等方面进行实地考察;考察合格后,公司按客户提供图纸生产样品;经客户复检合格后,公司便获得客户许可进入其供应商名录。

  客户通常会要求公司先小批量供货,公司按期交付产品无质量问题,客户即与公司开展正式合作。

  ②定价模式、交付方式和信用期公司以“成本加成”方式对产品进行初步定价,同时,综合考虑客户的定制化要求、合作年限、订单数量等因素,灵活调整定价策略。

  公司主要采取“运输到库”和“工厂交货”两种产品交付方式,大部分客户由公司负责运输到客户指定仓库地点,少部分客户如艾尔姆,由客户自行组织到公司仓库提货,公司将产品交付给客户指定的承运人。

  公司综合考虑客户经营背景、采购规模、历史信用情况等,提供1至4个月不等的信用期。

  ○3风电类高强度紧固件产品的可替代性以及客户黏性情况公司风电类高强度紧固件主要客户为国内外领先的风电叶片、风电整机制造商及风电场建设商、运营商等,客户一旦选定特定产品供应商后,具有一定的合作黏性,产品可替代性相对较弱。

  同时公司通过技术研发和创新不断提升产品性能及质量优势、规模交付能力和客户黏性,以不断降低产品可湖南飞沃新能源科技股份有限公司2020年度报告 公告编号:2021-039 18 替代性,提升客户黏性。

  (4)研发模式公司主要依托自主研发,同时与中南大学、湖南文理学院、湖南人文科技学院等高校建立紧密的“产学研”联合研发合作关系。

  公司研发方向主要包括产品工艺过程开发、制造过程自动化及信息化研发,由技术中心和自动化开发中心部门分别负责组织实施具体研发活动。

  ①产品过程工艺开发技术中心以市场需求为导向,负责新技术策划、新产品立项研发,并对研发过程进行控制管理。

  技术中心下设产品开发部、研发项目管理部、工艺技术部,采用多部门、内外协同的研发模式,构建了规范、标准、高效、持续的研发体系。

  ②制作过程自动化及信息化研发自动化开发中心以公司“智能制造”为总体战略目标,联合技术中心对公司生产、管理设备进行自动化、信息化、智能化改造升级,达成生产制造高效、高质、低成本的目标。

  ③研发流程公司建立了科研项目管理、项目预算管理、产学研联合开发、科研人才引进等研发管理制度,采用产品开发项目组制。

  项目立项阶段对产品的后续开发、生产、原料采购、成本控制等多方面进行评估,在开发过程中对项目存在的风险和问题进行评审,研发后期试产直至量产阶段由公司管理层进行会审。

  3、客户类型公司凭借优质稳定的产品质量、高效快速的交付能力在业内树立起良好口碑和品牌形象,获得客户的广泛认可,公司主要客户均为国内外知名企业或上市公司,包括通用电气(GE)旗下艾尔姆(LM)、维斯塔斯(Vestas)、恩德安迅能(Nordex-Acciona)、中材科技、时代新材、远景能源、三一重能、东方电气、中国海装、中车株洲、中复连众、明阳智能、特变电工新能源、中南勘测等国内外领先的风电叶片、风电整机制造商及风电场建设商、运营商等,产品成功应用于国内、国际多项大型风电项目。

  公司主要客户为风电行业领先的知名公司或上市公司,行业集中度较高,客户结合自身生产需求及备货情况向供应商发出订单,每年对单一供应商采购量较大且采购批次较多,对于供应商的快速大批量交付能力提出了较高的要求。

  为不断增强交付能力以满足客户快速大批量交付要求,公司全面推行“精益生产”模式,通过智能化、自动化设备改造传统紧固件制造业,并采用MES、ERP等信息化管理系统,打造国内紧固件行业领先的“智能制造”工厂,不断提升生产效率;同时,不断扩充现有产能,大量投资于先进机器设备,湖南飞沃新能源科技股份有限公司2020年度报告 公告编号:2021-039 19 保证自身生产能力能够满足客户需求,提升客户黏性。

  4、销售渠道发行人获取客户的途径主要是通过行业展会、论坛峰会或直接上门拜访等方式进行市场拓展。

  在取得客户初步合作意向后,经过客户实地考察、生产样品等审查流程,进入其供应商名录,开始供货。

  公司以“成本加成”方式对产品进行初步定价,首先由技术部门核定成本,财务复核后根据一定的毛利水平确定最低报价。

  销售部门根据市场行情、客户定制化要求、合作年限、订单数量等因素,与客户洽谈,拟定最终对客户的定价。

  5、关键技术资源公司坚持以客户需求为导向,在降低产品成本、提升产品质量、提高生产效率、降低劳动强度等方面,通过持续的研发投入,不断的在热处理工艺、金属塑性成形工艺、机械加工工艺、表面涂覆工艺等工艺环节开发研制多项核心技术,包含热挤压成型智能控制技术、智能深孔钻削技术、数控自动化车削技术、深孔喷涂防腐技术等多项先进工艺技术,同时开发了“飞沃信息化管理平台”,进一步提升公司生产线自动化、智能化水平,主要内容如下:(1)金属塑性成形技术的先进性公司针对预埋螺套、双头螺杆、六角螺栓等紧固件产品展开了工艺技术的研发和产业化应用,掌握了风电紧固件全系列产品锻造的控型、控性技术。

  (2)机械加工技术的先进性公司专门成立了“高强度紧固件智能制造工业设计中心”,联合中南大学等高校大力推进自动化设备的开发及运用,并引进智能制造的理念模式,中共汕头市委宣传部《中国国家人文地理·汕不仅有效解决特殊产品的加工问题,并极大的降低了员工的劳动强度,提升了产品的加工效率,尤其在引入信息化以后,对产品的质量、设备的有效加工时间也有了极大的提升。

  (3)表面涂覆技术的先进性为解决风电紧固件耐腐蚀问题,公司不断对加工工艺进行改良革新,陆续完成深孔涂覆技术等先进技术,彻底解决深孔涂覆流挂、表面膜厚不均匀、难以实现批量性生产等问题,自主开发的立式全自动内孔喷涂设备可大大节省涂料的使用量,降低生产成本,有效控制涂层膜厚均匀性和一致性,改善表面处理时内螺纹积液问题,保证螺纹在经过表面处理后仍能满足通规、止规的检测要求。

  基于该技术,公司不仅能够顺利完成高环保要求的特殊生产工艺,也使得产品在叶片内部预埋的粘结力更高,湖南飞沃新能源科技股份有限公司2020年度报告 公告编号:2021-039 20 有效提升了产品质量。

  深孔喷涂防腐技术已申请发明专利“一种达克罗喷涂生产系统”,目前处于实质审查阶段。

  (4)检测技术的先进性为提高风电预埋螺套检测效率,提升产品一致性,公司自主研发了风电预埋螺套检测、全自动预埋螺套检测等多种设备,可实现对通规、止规、同心度、粗糙度等项目的自动在线检测,极大提升了风电预埋螺套检测的准确率。

  设备与飞沃信息化管理平台联机后,可对所检的产品进行分类分析并形成报表,为质量人员提供改善方向,进一步提升产品质量。

  (5)信息化技术的先进性飞沃公司设有专门的IT软件开发部门,开发出一套符合公司精益运营需求的“飞沃信息化管理平台”。

  飞沃信息化管理平台涵盖了生产产能数据、质量管理、设备管理、成本管理、实验室管理等生产运营的各重要环节,对公司的运营管理水平有极大的提升。

  截止目前,飞沃信息化管理平台共取得飞沃智能制造监控系统、生产品质管理系统、飞沃科技实验室检验管理系统等15项软件著作权。

  (6)发行人核心技术的科研成果情况发行人的核心技术贯穿了产品生产的主要环节,在锻造、自动化、检测、表面防腐处理、信息化等方面均形成先进技术,荣获多项科研成果及荣誉。

  2018年,公司获得工信部颁发的智能制造试点示范企业;2019年,公司获得工信部首批颁发的专精特新“小巨人”企业称号;2020年5月,公司工程技术研究中心被认定为“湖南省高强度紧固件智能制造工程技术研究中心”;2020年10月23日,公司进入湖南省第一批先进制造业和现代服务业融合发展试点名单,融合试点方向为“工业互联网应用、柔性化定制及全生命周期管理”;2020年12月21日,公司进入国家工业和信息化部及中国工业经济联合会发布的第五批制造业单项冠军及通过复核的第二批制造业单项冠军企业(产品)名单。

  行业信息是否自愿披露√是□否 公司主营业务为高强度紧固件的研发、制造,属于高端装备制造业的基础支持产业,根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》,“合金钢、不锈钢、耐候钢高强度紧固件、钛合金、铝合金紧固件和精密紧固件”为“鼓励类”。

  1、紧固件行业发展趋势湖南飞沃新能源科技股份有限公司2020年度报告 公告编号:2021-039 21 从全球紧固件制造业来看,日本、德国、美国等发达国家凭借其长期的技术积累、先进的生产设备、强大的研发能力,在高端紧固件制造方面仍处于领先地位。

  面临着复杂的国际环境和日益严峻的国际竞争压力,紧固件制造业的转型升级不仅仅是我国迈入紧固件生产强国、实现高精尖领域紧固件进口替代的关键,也是我国全面推进“中国制造2025”战略、落实“工业强基”工程,在高端装备制造产业的关键零部件领域打破发达国家的技术垄断、提高我国核心产业国际竞争力的重要基础。

  近年来,我国部分高强度紧固件生产企业通过吸收引进国内外先进技术、对生产线持续进行智能化改造、加强研发合作和自身技术积累,在高端紧固件生产工艺、技术水平难点上取得了长足进步,逐步开始实现部分高端产品的国产化替代。

  以风电行业为例,过去十年中,我国少数优秀的紧固件制造企业针对风电设备严酷的应用环境,在产品强度、螺纹加工精度、表面超强防腐、防松动等方面不断克难攻坚,取得技术突破,在有效控制成本的同时严格保证产品质量稳定性,大大增强我国风电设备高强度紧固件的国际竞争力。

  国际风电巨头美国通用集团(GE)、维斯塔斯(Vestas)、西门子歌美飒(Siemens Gemesa)等开始选择我国优秀企业作为供应商。

  2019年10月,国家发展改革委公布《产业结构调整指导目录(2019年本)》,将“合金钢、不锈钢、耐候钢高强度紧固件、钛合金、铝合金紧固件和精密紧固件”列为“鼓励类”,将“8.8级以下普通低档标准紧固件制造项目”列为“限制类”。

  国家产业政策的出台,将指导我国紧固件龙头企业进一步高质量发展,有力促进紧固件制造业的转型升级。

  2、全球范围内风电作为清洁能源政策支持力度大20世纪70年代以来,化石能源占据全球发电总量的60%-70%,导致生态环境逐渐恶化,可持续发展问题日益突出,各国亟需发展清洁、安全的新能源。

  2005年,欧盟开始实行欧盟排放交易体系(EUETS),致力于实现《京都议定书》确立的二氧化碳减排目标,也是目前全球最大的碳排放总量控制与交易体系;2015年,全球近200个国家和地区签署《巴黎协定》,达成了减少温室气体排放以应对气候变化的共识。

  风能作为清洁、安全的新能源,资源潜力巨大,行业技术日益成熟,成本效益更高,因此受到各国政府的高度重视,是近年来增长速度最快的新能源。

  2020年4月,国家能源局发布《国家能源局综合司关于做好可再生能源发展“十四五”规划编制工作有关事项的通知》,再次强调“十四五”期间可再生能源成为能源消费增量主体、实现2030年非化石能源消费占比20%的战略目标。

  下游应用行业的政策利好为公司进一步提供了市场和发展机遇,有利于公司持续、稳定、良性发展。

  2020年9月22日,中国国家主席习在第七十五届联合国大会一般性辩论上宣布,中国将提湖南飞沃新能源科技股份有限公司2020年度报告 公告编号:2021-039 22 高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和;2020年12月12日,习在气候雄心峰会上进一步宣布,到2030年,中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上,非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右,森林蓄积量将比2005年增加60亿立方米,风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦(即1,200GW)以上。

  2020年北京国际风能大会(CWP2020)于2020年10月在北京召开,与会四百余家风能企业的代表一致通过并联合发布了《风能北京宣言》,宣言指出,为达到与碳中和目标实现起步衔接的目的,在“十四五”规划中,须为风电设定与碳中和国家战略相适应的发展空间:保证年均新增装机5,000万千瓦(即50GW)以上。

  2025年后,中国风电年均新增装机容量应不低于6,000万千瓦,到2030年(累计装机)至少达到8亿千瓦,到2060年(累计装机)至少达到30亿千瓦。

  3、风电行业发展趋势根据GWEC发布的《2019年全球风电发展报告》,截至2019年末,全球风电累计装机容量达到650GW;2019年全球风电新增装机容量为60.3GW,其中陆上风电新增装机容量54.2GW,海上风电新增装机容量6.1GW。

  2001年至2019年,全球风电新增装机容量年均复合增长率高达13.17%,累计装机容量年均复合增长率高达20.09%。

  根据BloombergNEF发布的报告《2018新能源市场长期展望(NEO)》,从2018年到2050年,全球将投资8.4万亿美元用于风能和太阳能,到2050年,风能和太阳能将为全球提供将近50%的电力,未来风电可再生能源的战略地位将进一步提升。

  (1)海上风电成为新的增长点海上风电具有风能资源丰富稳定、靠近沿海用电地域优势,近年来发展迅速,未来有望替代陆上风电成为全球风电市场主要增长驱动力。

  由于海风具有阻力小、风速高、静风期短的优势,海上风电机组的利用小时数、发电能力均较陆上风电机组更高,同等发电容量下,海上风机发电量远高于陆上风电。

  全球经济发达地区多位于沿海地区,用电需求高,电网容量大,海上风电项目集中于近海地区,可以就近解决当地用电需求,缓解陆上风电通常面临的风电供给与用电负荷逆向分布的问题。

  根据GWEC统计,2001年至2019年,全球海上风电新增装机容量、累计装机容量均迅速增长,其中,新增装机容量年均复合增长率高达25.66%,累计装机容量年复合增长率高达37.03%。

  湖南飞沃新能源科技股份有限公司2020年度报告 公告编号:2021-039 23 根据GWEC发布的《2020全球海上风电报告》,预计2020年至2024年,海上风电新增装机容量将继续以年均复合增长率18.6%高速增长,2025年至2030年,增长将有所平稳,但仍将保持在年均复合增长率8.2%的稳定增长。

  我国海上风能资源十分丰富,根据发改委能源研究所发布的《中国风电发展路线米海域的海上风能资源可开发量为5亿千瓦,海上风能资源开发潜力巨大。

  目前我国海上风电在建及核准的项目主要集中在江苏、福建、广东、浙江等东南沿海地区。

  在政策的引导支持下,自2010年以来,我国海上风电实现快速发展,新增装机容量由2010年的140MW增长到2019年的2.7GW,年均复合增长率高达38.93%;累计装机容量由2010年的150MW增长到2019年的7.15GW,年均复合增长率高达53.63%。

  GWEC在《2020全球海上风电报告》中预测,未来五年我国仍将领跑亚洲海上风电市场,占亚洲地区新增装机容量的比例将在70%以上。

  (2)风电行业对紧固件制造业的需求分析作为高强度紧固件的重要下游应用行业,风电行业稳定、健康、持续的发展,对高强度紧固件制造业的发展息息相关。

  首先,全球范围内风电行业的稳定发展,我国风电行业近年来快速、健康的增长,均有效保障了风电行业对高强度紧固件的市场需求,为风电高强度紧固件制造企业发展提供了良好机遇;其次,除新增装机容量市场需求外,风电运维市场的需求也十分可观,因风电机组造价昂贵,服役环境严苛,运维需求也较高。

  在服役期间,风电主机需定期进行维护修复,退役主机通常采用技改、更换零部件方式延长使用寿命。

  通常风电机组在20年的生命周期中需更换零部件2次左右,并且根据前期装机情况,预计我国2025年-2030年间将迎来风电机组的第一次退役高峰,因此,近年来风电运维市场对高强度紧固件产品的需求也逐步增长;再次,海上风电的发展和大兆瓦风电机组的推广,对风电紧固件制造业工艺水平、产品技术指标进一步提出要求,促使紧固件生产企业加大对高强度、强抗疲劳、强防腐、防松动、大型特型规格产品的研发力度,提升工艺水平,以满足下游市场需求;最后,全球范围内风电装机厂商集中度的提高,带动了风电紧固件制造行业的集中化。

  公司在风电行业的主要客户均为全球行业龙头企业,公司已与艾尔姆(LM)、维斯塔斯(Vestas)、恩德安迅能(Nordex-Acciona)、中材科技、时代新材、远景能源、三一重能、东方电气、中国海装等全球领先的风电整机厂商或叶片厂商建立了稳定的合作关系,与西门子歌美飒、金风科技、爱纳康(Enercon)等湖南飞沃新能源科技股份有限公司2020年度报告 公告编号:2021-039 24 国际知名厂商的合作也已经进入样品认证阶段。

  下游客户市场占有率的提高,为公司持续拓展市场份额和稳步发展提供了保障和机遇。

  2、应收账款:本期期末较上期期末增长86.86%,主要系报告期内销售业务增长迅速,带来应收账款金额的相应增加。

  3、存货:本期期末较上期期末增长57.01%,主要系报告期内销售订单增加,相应库存备货增加所致。

  4、固定资产:本期期末较上期期末增长105.84%,主要系产能扩充,生产设备增加,同时本期新增剥皮车间和热处理车间所致。

  6、应收款项融资:本期期末较上期期末增长481.01%,主要系报告期内销售业务增长,票据结算增加所致。

  7、预付账款:本期期末较上期期末增长39.96%,主要系报告期内生产规模扩大,设备购置增加、湖南飞沃新能源科技股份有限公司2020年度报告 公告编号:2021-039 26 预付电费所致。

  8、其他流动资产:本期期末较上期期末减少45.78%,主要系报告期末未认证进项税减少所致。

  9、应付账款:本期期末较上期期末增长104.03%,主要系业务规模扩大带来相应的固定资产、原材料等采购金额加大,由此产生的应付账款金额增加。

  10、应交税费:本期期末较上期期末增长56.82%,主要系报告期内销售业务增加,企业所得税和增值税同步增加所致。

  11、一年内到期的非流动负债:本期期末较上期期末增长108.15%,主要系报告期内融资租赁金额增加所致。

  12、其他流动负债:本期期末较上期期末增长257.91%,主要系报告期内票据背书转让增加所致。

  13、未分配利润:本期期末较上期期末增长133.30%,主要系报告期内净利润增长较快且未发生利润分配情形。

  14、所有者权益:本期期末较上期期末增长57.24%,主要系资本公积和未分配利润的较大幅度增加所致。

  2、销售费用:本期较上年同期增长21.73%,主要系报告期内销售增加,相关运费及业务费增加所致。

  3、管理费用:本期较上年同期增长94.10%,主要系公司规模扩大,管理人员增加,工资、办公费及招待费等同步增加所致。

  4、研发费用:本期较上年同期增长84.74%,主要系公司智能制造及高端紧固件等研发项目增加,研发人员增长,工资、材料投入以及检测费增加所致。

  5、其他收益:本期较上年同期增长44.89%,主要系2020年收到与日常经营活动相关政府补助增加所致。

  6、资产减值损失:本期较上年同期增长1,443.36%,主要系2020年计提的存货跌价准备增加所致。

  2、整机螺栓(包括叶片双头螺栓、主机螺栓和塔筒螺栓)和锚栓组件是公司在核心产品预埋螺套之外拓展的其他风电高强度紧固件。

  报告期内,公司在整机螺栓和锚栓组件产品上的收入较上年同期增加超过4倍,主要系前期业务拓展取得积极成效,订单金额增长较快同时上年同期金额相对较小所致。

  2、报告期内,投资活动产生的现金流量净额为负,较上年同期数值继续减少8,687,123.72元,减少金额同比增长19.97%,主要系机器设备等固定资产的购买投入; 3、报告期内,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少104,750,142.97元,同比减少77.60%,主要系报告期内偿还债务金额增加。

  (三)投资状况分析1、主要控股子公司、参股公司情况√适用□不适用 单位:元公司名称公司类型主要业务总资产净资产营业收入净利润上海泛沃精密机械有限公司控股子公司以精密零组件和机电产品为主的精密机械加工业务1,856,350.951,799,093.740 -855,539.65 湖南罗博普仑智能装控股子公司研发、制造及销售风1,220,097.24 -4,221,484.480 - 3,360,955.46 湖南飞沃新能源科技股份有限公司2020年度报告 公告编号:2021-039 30 备有限公司电叶片专用打磨智能机器人设备湖南飞沃优联工业科技有限公司控股子公司风电设备专用法兰的生产、销售17,743,351.892,839,482.1618,795,728.661,571,170.35 主要控股参股公司情况说明无公司控制的结构化主体情况□适用√不适用 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人□是√否 三、持续经营评价公司通过对销售、研发、采购、财务等各个环节的严格把控和不断提升,使公司具备良好的持续经营能力,公司核心团队和骨干员工的长期稳定性使得内部管理治理水平将不断提升,为公司的持续发展提供了保障。

  截至报告期末,发行人不存在主要资产、核心技术、商标的重大权属纠纷,不存在重大偿债风险及重大担保、诉讼、仲裁等或有事项,不存在经营环境已经或将要发生的重大变化等对持续经营有重大影响的事项。

  湖南飞沃新能源科技股份有限公司2020年度报告 公告编号:2021-039 31 第四节重大事件一、重大事件索引事项是或否索引是否存在重大诉讼、仲裁事项□是√否 四.二.(一) 是否存在对外担保事项√是□否 四.二.(二) 是否对外提供借款□是√否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况□是√否 四.二.(三) 是否存在日常性关联交易事项√是□否 四.二.(四) 是否存在其他重大关联交易事项√是□否 四.二.(五) 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项□是√否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施√是□否 四.二.(六) 是否存在股份回购事项□是√否 是否存在已披露的承诺事项√是□否 四.二.(七) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况√是□否 四.二.(八) 是否存在被调查处罚的事项□是√否 是否存在失信情况□是√否 是否存在破产重整事项□是√否 是否存在自愿披露的其他事项□是√否 二、重大事件详情(如事项存在选择以下表格填列) (一) 重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上□是√否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用 (二) 公司发生的对外担保事项公司及其控股子公司是否存在未经内部审议程序而实施的担保事项□是√否 报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上□是√否 对外担保分类汇总:湖南飞沃新能源科技股份有限公司2020年度报告 公告编号:2021-039 32 项目汇总担保金额担保余额公司对外提供担保(包括公司、子公司的对外担保,以及公司对控股子公司的担保) 00 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保7,950,0000.00 直接或间接为资产负债率超过70%(不含本数)的被担保对象提供的债务担保金额00 公司担保总额超过净资产50%(不含本数)部分的金额00 清偿和违规担保情况:公司控股股东、实际控制人张友君先生曾在2019年度代公司向银行借款(共2笔,分别为500.00万元和295.00万元)用于公司经营,公司及子公司上海泛沃精密机械有限公司涉及为上述借款担保提供反担保。

  (三) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(四) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况单位:元具体事项类型预计金额发生金额1.购买原材料、燃料、动力 2.销售产品、商品,提供或者接受劳务 3.公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4.其他303,650,000172,351,279.35 1、报告期内,关联方为公司贷款提供担保及反担保,担保金额合计171,104,000元;2、报告期内合计发生相应担保费530,020.00元,其中常德财鑫融资担保有限公司担保相关费用340,150.00元,常德财科融资担保有限公司担保相关费用189,870.00元;3、报告期内,公司承租关联方常德西洞庭科技园区开发有限公司名下厂房、员工宿舍等房屋建筑物,确认租赁费用合计717,259.35元。

  (五) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况单位:元交易类型审议金额交易金额资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 接受劳务服务448,110.31448,110.31 2020年1-6月,公司委托关联方桃源县陬市镇陈德胜货物运输服务部协助对废料进行装车运输,湖南飞沃新能源科技股份有限公司2020年度报告 公告编号:2021-039 33 累计支付服务费合计448,110.31元,公司自2020年7月不再向该关联方采购劳务。

  该关联交易事项经公司第二届董事会第十二次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过。

  上述关联交易为日常经营性交易,是公司业务发展及经营的正常所需,是合理、必要的。

  公司与关联方的关联交易属于正常的商业行为,遵循有偿公平、自愿的商业原则,对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

  上述关联交易不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

  (六) 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施报告期内,公司控股股东、实际控制人张友君与激励对象签署股份转让协议,将其间接持有的飞沃科技股份以低于同期公允价值的对价进行转让。

  公司通过实施股权激励,对激励对象形成长效激励与约束,充分调动了公司高级管理人员和骨干湖南飞沃新能源科技股份有限公司2020年度报告 公告编号:2021-039 34 员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益与经营管理团队的利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,保证公司发展目标得以实现。

  (七) 承诺事项的履行情况承诺主体承诺开始日期承诺结束日期承诺来源承诺类型承诺具体内容承诺履行情况实际控制人或控股股东2016年11月11日-挂牌员工社保缴纳公司如有因未为部分员工缴纳社会保险被社保主管部门要求进行补缴或进行任何行政处罚,本人将无偿代为补缴,并承担公司因此而受到的任何处罚或损失。

  正在履行中实际控制人或控股股东2016年11月11日-挂牌员工住房公积金如公司存续期间应有权部门要求或决定,公司需要为公司员工补缴住房公积金或因未缴纳住房公积金而承担罚款或损失,本人不可撤销地承诺无条件代公司承担上述所有补缴金额、承担任何相关罚款或损失的赔偿责任,保证公司不因此受到损失。

  正在履行中董监高2016年11月11日-挂牌同业竞争承诺目前未直接或间接持有与公司业务存在同业竞争的权益或其他安排,未正在履行中湖南飞沃新能源科技股份有限公司2020年度报告 公告编号:2021-039 35 从事或参与与公司存在同业竞争的行为,本人与公司不存在同业竞争。

  如上述承诺被证明是不真实或未被遵守,本人将向公司赔偿一切直接或间接损失,并承担相应的法律责任。

  董监高2016年11月11日-挂牌规范关联交易本人将尽可能避免关联交易。

  对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,本人或本人控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及股份公司章程的规定,遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则,与股份公司签订关联交易协议,并确保关联交易的价格公允,原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准,以维护股份公司及其他股东的利益。

  正在履行中董监高2016年11月11日-挂牌资金占用承诺本人或本人控制的其他企业保证不利用本人在股份公司的地位和影响,正在履行中湖南飞沃新能源科技股份有限公司2020年度报告 公告编号:2021-039 36 违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源,或要求股份公司违规提供担保。

  公司2020年8月7日- IPO其他承诺公司在首发上市后承诺采取措施降低每股收益被摊薄的影响。

  正在履行中公司2020年8月7日- IPO其他承诺 公司与上市聘请中介机构无关联关系。

  正在履行中公司2020年8月7日- IPO其他承诺 上市申报电子文件与书面文件一致。

  正在履行中董监高2020年8月7日- IPO同业竞争承诺不存在同业竞争,不参与同业竞争,否则承担由此产生的一切损失。

  正在履行中董监高2020年8月7日- IPO减少和规范关联交易承诺严格按照法律法规,减少和规范关联交易,否则承担赔偿责任。

  正在履行中董监高2020年9月18日- IPO招股说明书信息披露承诺真实准确完整并承担连带责任。

  正在履行中董监高2020年12月30日- IPO招股说明书信息披露承真实准确完整并承担连带责任。

  正在履行中董监高2020年8月21日- IPO关于稳定股价的承诺上市后三年内,连续20个交易日股票收盘价低于每股净资产,承诺采取相应合法合理措施稳定股价。

  正在履行中实际控制人或控股股东2020年9月17日- IPO避免同业竞争承诺不存在同业竞争,不参与同业竞争,否则承担正在履行中湖南飞沃新能源科技股份有限公司2020年度报告 公告编号:2021-039 37 由此产生的一切损失。

  实际控制人或控股股东2020年8月7日- IPO减少和规范关联交易的承诺严格按照法律法规,减少和规范关联交易,否则承担赔偿责任。

  正在履行中实际控制人或控股股东2020年8月7日- IPO避免资金占用的承诺避免占用飞沃科技及其子公司资金及其他资产,否则承担相应的损失。

  正在履行中其他股东2020年8月7日- IPO避免同业竞争承诺不存在同业竞争,不参与同业竞争,否则承担由此产生的一切损失。

  正在履行中其他股东2020年8月7日- IPO 减少和规范关联交易的承诺严格按照法律法规,减少和规范关联交易,否则承担赔偿责任。

  正在履行中其他股东2020年8月7日- IPO避免资金占用的承诺避免占用飞沃科技及其子公司资金及其他资产,否则承担相应的损失。

  正在履行中承诺事项详细情况:1、公司控股股东、实际控制人张友君出具了《关于湖南飞沃新能源科技股份有限公司社保问题的承诺函》,承诺:公司如有因未为部分员工缴纳社会保险被社保主管部门要求进行补缴或进行任何行政处罚,本人将无偿代为补缴,并承担公司因此而受到的任何处罚或损失。

  2、公司控股股东、实际控制人张友君出具了《关于湖南飞沃新能源科技股份有限公司住房公积金问题的承诺函》,承诺:如公司存续期内应有权部门要求或决定,公司需要为公司员工补缴住房公积金或因未缴纳住房公积金而承担罚款或损失,本人不可撤销地承诺无条件代公司承担上述所有补缴金额、承担任何相关罚款或损失的赔偿责任,保证公司不因此受到损失。

  3、为避免未来发生同业竞争,给公司及其他股东造成损害,公司控股股东、实际控制人张友君及全体董事、监事、高级管理人员均出具《关于避免同业竞争的承诺函》,避免同业竞争给公司和股东造成损失。

  湖南飞沃新能源科技股份有限公司2020年度报告 公告编号:2021-039 38 4、为规范关联交易,公司全体董监高人员签署了《关于规范关联交易的承诺》,承诺本人将尽可能避免关联交易。

  对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,本人或本人控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及股份公司章程的规定,遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则,与股份公司签订关联交易协议,并确保关联交易的价格公允,原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准,以维护股份公司及其他股东的利益。

  5、为防止公司出现关联方资金占用行为,公司全体董监高人员签署了《关于防止资金占用的承诺》,承诺本人或本人控制的其他企业保证不利用本人在股份公司的地位和影响,违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源,或要求股份公司违规提供担保。

  6、报告期内,公司申请深圳证券交易所创业板首次公开发行并上市,公司、控股股东、实际控制人、其他股东及全体董事、监事及管理人员针对避免资金占用和同业竞争,减少和规范关联交易等事项出具了相关承诺。

  截至报告期末,公司控股股东、实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员严格履行上述承诺,未发生违背上述承诺的情况。

  (八) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况单位:元资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例% 发生原因货币资金流动资产保证金37,110,325.733.39%保函保证金及票据保证金应收账款流动资产质押106,411,879.089.72%质押借款应收票据流动资产质押93,673,618.048.56%票据质押应收款项融资流动资产质押7,232,637.150.66%票据质押存货流动资产抵押6,360,700.000.58%抵押借款固定资产非流动资产抵押67,772,322.136.19%抵押借款、融资租赁固定资产总计- - 318,561,482.1329.10% - 资产权利受限事项对公司的影响:上述资产权利受限事项系满足公司日常经营过程中的融资需求,是对资产的合理利用,处于公司可控范围内,不会对公司经营构成重大不利影响。

  本次发行股份数量为5,529,891股,新增股份于2020年2月21日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

  湖南知产的执行事务合伙人湖南中技华软知识产权基金管理有限公司与华软智能的执行事务合伙人北京金陵华新投资管理有限公司受同一主体控制。

  湖南飞沃新能源科技股份有限公司2020年度报告 公告编号:2021-039 42 二、优先股股本基本情况□适用√不适用 三、控股股东、实际控制人情况是否合并披露:√是□否 截至报告期末,张友君先生直接持有公司股份12,653,898股,持股比例31.4637%。

  他持有的股份所享有的表决权足以对公司股东会、股东大会的决议产生重大影响,为公司控股股东,实际控制人。

  张友君,男,1976年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,中欧国际工商学院EMBA在读,中级工程师,常德市第七届人大代表及常务委员。

  2002年4月至2005年6月担任奥雷通光通讯设备(上海)有限公司采购主管;2005年6月至2006年8月担任圣韵电子(上海)有限公司采购经理;2006年8月至2007年6月担任上海易罗信息科技有限公司采购经理;2007年6月创立上海泛沃,任执行董事兼总经理;2012年7月创立飞沃有限,任执行董事兼总经理;现任公司董事长。

  2013、2014年连续两届获常德市“十佳优秀创业青年”;2019年授予“常德青年五四奖章”;2019年被评为湖南省发展非公有制和中小企业先进个人。

  四、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况(一)报告期内的普通股股票发行情况√适用□不适用 单位:元或股发行次数发行方案公告时间新增股票挂牌交易日期发行价格发行数量发行对象标的资产情况募集金额募集资金用途(请列示具体用途) 2019年第一次股票发行2019年11月28日2020年2月21日19.895,529,8514名机构投资者- 110,000,000主要用于风电行业地锚、塔筒、主机螺栓等高强度紧固件项目的固定资产投资和补充流动资湖南飞沃新能源科技股份有限公司2020年度报告 公告编号:2021-039 43 金2019年第一次股票发行,发行对象为4家机构,分别为湖南文化旅游创业投资基金企业(有限合伙)、湖南省重点产业知识产权运营基金企业(有限合伙)、常德兴湘财鑫新能源产业投资基金企业(有限合伙)和北京华软智能创业投资合伙企业(有限合伙)。

  (二)存续至报告期的募集资金使用情况√适用□不适用 单位:元发行次数发行情况报告书披露时间募集金额报告期内使用金额是否变更募集资金用途变更用途情况变更用途的募集资金金额是否履行必要决策程序2019年第一次股票发行2020年2月18日110,000,000110,000,000是将用于固定资产投资用途的部分资金变更为用于补充流动资金,具体用于材料采购、员工薪酬、其他日常运营费用等。

  15,934,407.98已事后补充履行注:本次募集资金用途变更具体表现为在本次发行方案规定的用途内部进行变更,不存在超出本次股票发行方案披露用途之外的情形。

  2020年7月24日,公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于追认募集资金用途变更》议案,且该议案亦经公司2020年第三次临时股东大会审议通过。

  (一)募集资金使用详细情况:公司本次募集资金主要用于固定资产投资和补充流动资金,按照已披露的股票发行方案中的募集资金用途存放和使用股票发行募集资金,实行专款专用。

  具体使用情况如下:单位:元一、募集资金总额110,000,000.00 加:利息收入(含存款利息、季度结息和销户结息) 373,752.52 二、可使用募集资金金额110,373,752.52 三、募集资金使用具体情况 1、风电行业地锚、塔筒、主机螺栓等高强度紧固件项目9,065,592.02 湖南飞沃新能源科技股份有限公司2020年度报告 公告编号:2021-039 44 的固定资产投资2、补充流动资金101,308,160.50 其中:原材料采购-主要为钢材及辅材74,213,783.54 支付员工薪酬18,733,762.48 其他日常运营费用8,360,614.48 (四)募集资金余额0.00 (二)募集资金账户销户情况(1)募集资金专用账户基本信息开户银行:兴业银行股份有限公司常德分行银行账号:271 账户名称:湖南飞沃新能源科技股份有限公司(2)募集资金专用账户注销情况公司于2020年6月5日办理了该专项账户的注销手续。

  (三)募集资金使用用途变更的情况说明根据公司于2020年7月27日公告的《关于追认募集资金用途变更的公告》(公告编号:2020-083)本次股票发行募集资金中8,500万元用于补充公司流动资金,2,500万元用于风电行业地锚、塔筒、主机螺栓等高强度紧固件项目的固定资产投资。

  因业务发展需要,结合公司的资金需求,公司累计使用了原计划用于固定资产投资的募集资金合计15,934,407.98元,用于补充公司流动资金,主要用于材料采购、员工薪酬、其他日常运营费用等。

  公司于2020年7月24日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议,分别审议并通过《关于追认募集资金用途变更》的议案,同时该议案已经公司于2020年8月12日召开2020年第三次临时股东大会审议通过。

  详情见公司分别于2020年7月27日和2020年8月14日在全国股份转让系统指定信息披露平台()披露的《关于追认募集资金用途变更的公告》(公告编号:2020-083)和《2020年第三次临时股东大会会议决议公告》(公告编号:2020-085)。

  除此之外,其他董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系,与控股股东、实际控制人之间亦无关联关系。

  (二) 持股情况单位:股姓名职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持股比例% 期末持有股票期权数量期末被授予的限制性股票数量湖南飞沃新能源科技股份有限公司2020年度报告 公告编号:2021-039 49 张友君董事长12,653,898012,653,89831.4637% 00 刘杰总经理、董事3,608,16903,608,1698.9717% 00 合计- 16,262,067 - 16,262,06740.4354% 00 (三) 变动情况信息统计董事长是否发生变动□是√否 总经理是否发生变动□是√否 董事会秘书是否发生变动□是√否 财务总监是否发生变动□是√否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:√适用□不适用 姓名期初职务变动类型期末职务变动原因徐慧无新任董事股东委派杨少杰无新任独立董事公司治理需要单飞跃无新任独立董事公司治理需要夏劲松无新任独立董事公司治理需要夏国华副总经理、董事离任副总经理公司治理需要张建董事离任国内销售部总监公司治理需要刘彦杰副总经理离任技术专家公司治理需要刘国民副总经理离任无个人原因,辞职报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况:√适用□不适用 报告期内新任董事主要履历情况如下:徐慧,女,1971年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。

  2007年至2012年3月,任深圳市达晨创业投资管理有限公司北京公司副总经理;2012年4月至2014年1月,任方源智本(北京)股权投资管理有限公司董事;2014年4月至2016年1月,任Australia Richlink Capital Investments Pty.Ltd.合伙人;2017年2月至今任深圳市达晨财智创业投资管理有限公司北京区域总经理;2020年4月至今任公司董事。

  杨少杰,男,1952年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历,高级经济师。

  1999年11月至2003年7月,任东风汽车集团有限公司载重公司总经理;2003年7月至2010年9月,任东风汽车集团有限公司经营管理部部长;2010年9月至2012年9月,任东风汽车集团有限公司总经理特别助理;2008年1月至今任湖北省汽车行业协会副会长、秘书长;2017年3月至今任宁波华翔电子股份有限公司独立董事;2020年5月至今任公司独立董事。

  单飞跃,男,1965年7月出生,中国国籍,研究生学历,无境外永久居留权,博士,法学教授。

  湖南飞沃新能源科技股份有限公司2020年度报告 公告编号:2021-039 50 1991年4月至2002年7月,任湘潭大学法学院讲师、副教授、教授、院长;1998年1月至今,任湖南环海律师事务所兼职律师;2002年7月至2007年9月,任湖南大学法学院教授、院长;2007年9月至今,任上海财经大学法学院教授、博士生导师;2002年6月至2008年6月,任湘潭电化科技股份有限公司独立董事;2015年11月至2018年11月,任上海帝联科技股份有限公司独立董事;2017年5月至今,任五矿资本股份有限公司独立董事;2020年4月至今,任上海南方模式生物科技股份有限公司独立董事;2020年5月至今任公司独立董事。

  夏劲松,男,1975年6月出生,中国国籍,研究生学历,无境外永久居留权,注册会计师,资产评估师,律师。

  1996年8月至2003年5月,任湖南金健米业股份公司行政部经理;2003年6月至2005年3月,任华信会计师事务所审计师;2005年3月至2007年1月,任西藏山南地区会计师事务所审计师;2007年1月至2007年8月,任长沙楚天会计事务所评估部主任;2007年8月至2016年11月,历任中国证监会湖南监管局公司处主任科员、稽查处副处长;2016年11月至2020年8月,任昌都市凯文华诚投资管理公司投资总监。

  2019年12月至今,任三诺生物传感股份有限公司独立董事;2020年4月至今,任湖南汉森制药股份有限公司(股票代码:002412)独立董事;2020年5月至今任公司独立董事;2020年8月至今,任加加食品集团股份有限公司审计总监、湖南广信科技股份有限公司独立董事;2020年10月至今,任道道全粮油股份有限公司(股票代码:002852)独立董事。

  鉴于公司股票交易方式为集合竞价交易,报告期内二级市场未出现过股票成交记录。

  公司通过实施股权激励,对激励对象形成长效激励与约束,充分调动了公司董监高人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益与经营管理团队的利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,保证公司发展目标得以实现。

  二、员工情况(一) 在职员工(公司及控股子公司)基本情况按工作性质分类期初人数本期新增本期减少期末人数行政管理人员7712653150 生产人员1,1,570 销售人员2029742 技术人员9011149152 财务人员1020822 员工总计1, 注:鉴于公司业务快速发展,麦当劳肯德基订餐系统同出故障 顾客订餐后苦等,报告期内一线生产人员数量增加明显,主要来自镇上及周边的农村务工人员,由此导致试用期内员工流动性较高。

  按教育程度分类期初人数期末人数博士- - 硕士511 本科54105 专科131217 专科以下1,0081,603 员工总计1,1981,936 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况1.人员变动报告期内受益于产能扩张,2020年末员工总数较上年末净增加738人,占2020年末员工的总数的38.12%。

  2.培训计划公司历来重视员工的培训和发展、集合岗位的特点,制定了一系列的培训计划与人才培训项目,湖南飞沃新能源科技股份有限公司2020年度报告 公告编号:2021-039 52 全面加强员工培训工作,包括:新员工入职培训、公司企业文化培训、体系管理、岗位技能培训、专业技术培训等,致力于打造学习型企业,培养一个具有专业竞争力的优秀团队,支撑公司业务的可持续发展。

  3.员工薪酬政策公司实施全员劳动合同制,依据《中国人民共和国劳动法》和地方相关法规,与所有员工签订劳动合同,及时向员工支付薪酬;公司已经国家相关法律、法规及地方相关社会保险政策,为员工代扣代缴个人所得税。

  4.需公司承担费用的离退休职工人数报告期内,公司不存在需要公司承担费用的离退休职工。

  (二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况单位:股□适用√不适用 三、报告期后更新情况□适用√不适用 湖南飞沃新能源科技股份有限公司2020年度报告 公告编号:2021-039 53 第七节公司治理、内部控制和投资者保护事项是或否年度内是否建立新的公司治理制度√是□否 投资机构是否派驻董事√是□否 监事会对本年监督事项是否存在异议□是√否 管理层是否引入职业经理人□是√否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷□是√否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度√是□否 注:一、新公司治理制度建立情况1、为适应公司战略发展需要,健全公司决策程序,进一步完善公司治理结。香港开彩开奖结果记录